东北出马玄师沈元清带着徒弟方直、钱满仓在镇上守着一间玄堂，专事驱邪避凶。为了却二十年前欠下的因果，师徒三人不顾家仙阻拦与断香警示，应南洋富商陈家之请南下。适逢陈家生乱，陈金发病急乱投医请来各路高人，自称拿督的郑天福与沈元清一行自海路便结下龃龉；当夜，几路人马各施手段对付邪祟。